Strategie & aktuelle Vermögensallokation
Anlagestrategie der SVE

Der SVE Stiftungsrat legt im Rahmen des Anlagereglements die Anlagestrategie, deren Umsetzung und Überwachung fest und überprüft diese periodisch mit Hilfe von Asset & Liability Studien und gezielten Analysen durch externe Fachpersonen. Die Verantwortung für die Umsetzung der Anlagestrategie und entsprechende Kompetenzen wurden dabei an den Anlageausschuss delegiert. Die Mitglieder des SVE Anlageausschusses sind unter Stiftungsrat / Kommissionen / Anlageausschuss aufgelistet.

Anlagestrategie der SVE mit taktischen Bandbreiten
gemäss Beschluss des Stiftungsrates vom 26. Juni 2019; gültig ab 1. Januar 2020

Anlagestrategie

Anlagekategorien

Anlagestrategie

Taktische
Bandbreiten

Maximalanteil

 

 

min.

max.

gemäss BVV2

Nominalwerte

34%

 

 

 

Kurzfristige und liquide Mittel

4%

  2%

12%

 

Obligationen CHF (1)

14%

  9%

19%

 

Obligationen Fremdwährungen

16%

14%

18%

 

Sachwerte

66%

 

 

 

Immobilien (2)

33%

25%

35%

30%

     direkt, Schweiz

32%

25%

35%

 

     indirekt, Schweiz

1%

0%

3%

 

Aktien

22%

17%

27%

50%

     Aktien Schweiz

6%

4%

8%

 

     Aktien Ausland

16%

13%

19%

 

Nicht traditionelle Anlagen (3)

11%

0%

14%

15%

Total Fremdwährungen

 

 

 

 

     unhedged

12%

0%

17%

30%

     hedged

31%

 

 

 

(1)   Inkl. Hypotheken / Schuldbriefdarlehen und übrige verzinsliche Guthaben

(2)   Bei den Immobilien nimmt der Stiftungsrat die Erweiterung der Anlagebegrenzung nach Art. 50 Abs. 4 BVV 2 in Anspruch

(3)   Bestehend aus 4% Infrastrukturprojekten, 3% Private Equity, 3% Insurance Linked Securities sowie 1% Hedge Funds

 

Aktuelle Vermögensallokation

Effektive Vermögenszusammensetzung per 31. Dezember 2019 

Anlagekategorie

Prozent

Liquide Mittel

7,2%

Obligationen CHF inkl. Schuldbriefdarlehen

16,5%

Obligationen Fremdwährungen

14,1%

Immobilien

28,9%

Aktien Schweiz

6,5%

Aktien Ausland

14,8%

Hedge Funds

1,2%

Private Equities

3,3%

Commodities

2,0%

Infrastrukturanlagen

2,9%

Insurance Linked Securities

2,6%

Sulzer Vorsorgeeinrichtung
Zürcherstrasse 12
8401 Winterthur

Telefon 052 262 43 00
Fax        052 262 00 87
info@sve.ch
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